7,8 Prozent Steigerung des Gesamtvolumens bei Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit in Österreich
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Heinz Bednar, VÖIG Präsident
Österreichische Investmentfonds ziehen erfreuliche Bilanz:·
- Fondsvolumina im Jahr 2025 um 7,5% auf Allzeithoch von 236,5 Mrd. Euro gestiegen· Nettomittelzuflüsse in Höhe von 7,1 Mrd. Euro·
- Trend zu nachhaltigen Investmentfonds setzt sich fort (123,6 Mrd. Euro gemäß SFDR Art. 8 und 9; Volumenzuwachs um 7,8% seit Jahresbeginn)
- Positive 10-Jahres-Performance in allen Fondskategorien
Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2025 um 7,5% auf rund 236,5 Mrd. Euro. Damit erreichten sie im Vorjahr ein neues Allzeithoch. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 7 Mrd. Euro.
Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die Aktienfonds mit rund 3,9 Mrd. Euro, gefolgt von den Rentenfonds mit rund 3,1 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug 2025 satte 1,7 Mrd. Euro, und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 11,2 Mrd. Euro.
Performancesieger: Aktienfonds Österreich
Performancesieger im 1-Jahreszeitraum waren Aktienfonds Österreich mit 40,4%, gefolgt von Aktienfonds Europa ex UK mit 39,4% und Aktien Asien und Pazifischer Raum mit 24,2%. Aktienfonds Europa (EU) performten mit 17,3%.
Gemischte Fonds Dynamik-Flexibel legten 6,9% zu und Rentenfonds mit Veranlagung vorwiegend in EUR um 3,4%.Im Laufe der vergangenen 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa ex UK am besten mit einem Plus von 7,3% p.a., gefolgt von Aktienfonds Österreich mit 7,2% p.a., Aktienfonds Nordamerika erzielten mit 6,9% p.a.
Nettomittel-Zuflüsse bei nachhaltigen Investmentfonds gemäß SFDR
Die nachhaltigen Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 123,6 Mrd. Euro (Volumenzuwachs um 7,8% seit Jahresbeginn). Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 1,7 Mrd. Euro.
Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 12% p.a., nachhaltige gemischte Fonds erreichten 3,7% p.a., nachhaltige Rentenfonds erreichten 2,4% p.a. und nachhaltige Immobilienfonds legten um 1,9% p.a. zu.
Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 5,5% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 2,2% p.a., nachhaltige Rentenfonds ein Plus von 0,5% p.a. und nachhaltige Immobilien-Investmentfonds 1,7% p.a.
Fonds mit Umweltzeichen (UZ49) verlieren an Bedeutung
Das Fondsvolumen der österreichischen Fonds gem. SFDR + Umweltzeichen reduzierte sich um 8% von 32,5 Mrd. Euro auf 29,9 Mrd. Euro. Dies unterstreicht vor dem Hintergrund der Änderungen im europäischen regulatorischen Umfeld die sinkende Bedeutung der lokalen Nachhaltigkeitszertifikate.
VÖIG-Präsident Bednar: Vorsorgen mit Fonds als Chance für Jüngere
„2025 war ein erfreuliches Jahr – trotz hoher Volatilität und geopolitischer Unsicherheiten konnten Anlegerinnen und Anleger mit österreichischen Investmentfonds insgesamt solide Erträge erzielen“, betont VÖIG-Präsident Heinz Bednar.
Besonders erfreulich ist, dass Österreich-Aktienfonds in diesem anspruchsvollen Umfeld sehr gut abschnitten. Darüber hinaus haben sich Investitionen in Anleihenfonds im höheren Risikobereich wie etwa Unternehmensanleihen, Goldaktienfonds und Technologiefonds besonders ausgezahlt.
Allerdings wurden die Erträge bei Fonds mit starkem US-Dollar-Anteil durch die Schwäche der US-Währung etwas geschmälert. „Das unterstreicht, wie wichtig eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und Währungen ist“.
Besonders erfreulich ist das anhaltende Interesse der jüngeren Generation an Wertpapieren. Für viele stehen der Erhalt der Kaufkraft und die private Vorsorge im Mittelpunkt. „Wir setzen uns daher weiterhin für steuerliche Anreize ein, um die private Altersvorsorge zu stärken“, so Bednar.
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