Mit Salm Global Land und Van Lanschot Kempen Investment Management zwei weitere etablierte Asset Manager mit Updates
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Wir freuen uns mitteilen zu können, dass mit Salm Global Land und Van Lanschot Kempen Investment Management zwei weitere etablierte Asset Manager im Nachgang am investRFP Request „Natural Capital Investment Solutions“ teilgenommen haben.
Salm Global Land besitzt neben der generationenübergreifenden Erfahrung in der Forst- und Landwirtschaft umfassende, jahrzehntelange Managementexpertise bei Naturalkapitalinvestments in den weltweit wichtigsten Regionen (USA, Europa und Neuseeland).
Van Lanschot Kempen Investment Management ist innerhalb der traditionsreichen, niederländischen Vermögenverwaltungs- und Bankenholding auf das weltweite Management von regenerativen Ackerlandinvestments spezialisiert.
Beide Manager bieten Artikel 9-konforme Fondsinvestments für institutionelle Investoren an – eine Fondsklassifikation, die auch die meisten der teilnehmenden Asset Manager anbieten. Nachhaltigkeitsziele werden in diesen Fonds durch festgelegte Sustainability Key-Perfomance Indicators (KPIs) quantifiziert und in regelmässigen Reportings überprüft.
Zusätzlich zum Nachhaltigkeitsimpact bieten diese Fonds gleichwohl attraktive Renditen an, die in der Kombination aus Verkaufserlösen der Naturprodukte (Ernteerzeugnisse, Holzverkauf), aus Erlösen der Landnutzung z.B. für den Einsatz erneuerbarer Energien (Solarparks, Windkraftanlagen) sowie aus der Generierung und dem Verkauf von CO2-Zertifikaten stammen.
Neben diesen jährlich wiederkehrenden Erlösen ergeben sich zumeist attraktive Zusatzrenditen aufgrund der langfristigen Wertsteigerungen der Naturalbestände, die im Zeitablauf des Fondsinvestments bzw. im Rahmen der Terminierung des Fonds realisiert werden.
Investmentmöglichkeiten bestehen neben der klassischen Zeichnung von Fondsanteilen (bei den offenen oder geschlossen Angeboten), im Rahmen der Managermandatierung bei Segregated Managed Accounts sowie bei etwaigen Co-Investments. Fremdkapitalinvestments in Form von gerateten Anleihen werden von Managern vereinzelt, z.B. im Rahmen von Evergreen-Strukturen, angeboten.
Nachfolgend sind die Asset Manager gemäß ihrem Managementexposure an Naturalkapital angegeben, die an der Umfrage „Natural Capital Investment Solutions“ teilgenommen haben.
Die Manager in der Übersicht noch ohne Gesamtexposure sind bereits erfahrene Manager, die sich mit neuen Investmentkonzepten oder neuen Managementstrukturen für diese Assetklasse anbieten.
Neben den direkten Investments in Ackerbau und forstwirtschaftliche Flächen bieten einige Manager auch indirekte Investments (Private Debt/Private Equity/Listed Equity) in Unternehmen mit Naturalkapitalbezug an.
Mit den teilnehmenden Asset Managern konnte der Großteil der weltweit agierenden Naturalkapital Manager in der Auswertung berücksichtigt werden.
Kontakt: Hubert Langer, langer@sustainableconsult.de
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